Unterschiede

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--- public:ausfuehrliche_dokumentation_zu_ceus-lokal_fuer_benutzer_mit_advanced_account [2021/06/18 15:03] – [Der Berichtsgenerator] Lusine Akopjan
+++ public:ausfuehrliche_dokumentation_zu_ceus-lokal_fuer_benutzer_mit_advanced_account [2021/06/18 16:10] (aktuell) – [Erstellen von dynamischen Gruppierungen] Lusine Akopjan
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 Sie können nacheinander beliebig viele Metrik-Qualifizierungen erstellen, jedoch sollten sie auch hier auf die Übereinstimmung achten (vgl. Abschnitt 4.3). Am Ende der Seite finden Sie die Schaltfläche **Bericht ausführen** (oder auch **Im Designmodus bearbeiten** auf {{public:bildschirmfoto_2021-06-18_um_15.02.33.png}}, falls diese Auswahl zu Beginn, wie in Abbildung 29 zu sehen ist, aktiviert wurde), mit der Sie sich das Ergebnis Ihres Berichts ansehen können.
+===== Der Design-Modus =====
+==== Öffnen des Design-Modus ====
+Durch einen Klick auf Erstellen in der Menüleiste Ihres Projektes kann ein Neuer Bericht im Design Modus (Leerer Bericht) geöffnet werden. Alternativ wäre es auch möglich, dass Sie im System ihrer Organisation zuerst auf die in Abbildung 36 gezeigte Seite gelangen. Mit einem weiteren Links-Klick auf Leerer Bericht (oder Blank Report) gelangen Sie in den Design-Modus.
+{{public:bildschirmfoto_2021-06-18_um_15.05.09.png}}
+In beiden Fällen wird ein neues Fenster (siehe Abbildung 37) geöffnet, in dem im linken Bereich der Seite eine Auswahl von verschiedenen **Objekten** (z. B. Attribute und Metriken) vorhanden ist. Mittels der **Suchfunktion** kann der Datenbestand auch vollständig durchsucht werden (leeres Eingabefeld, linke Leiste). Im rechten Bereich findet sich das leere Gerüst einer Schablone, auf das Berichtsobjekte platziert werden können. Oberhalb der Schablone befinden sich zwei weitere Felder. In das **PAGE-BY**-Feld können //Page-by-Objekte// platziert werden. Im darüber liegenden Feld können unterschiedliche **Berichtsfilter** definiert werden.
+{{public:bildschirmfoto_2021-06-18_um_15.05.28.png}}
+<WRAP important 100%>
+**Haben Sie einen bestehenden Bericht geöffnet, so können Sie über das Symbol {{public:bildschirmfoto_2021-06-18_um_15.09.07.png}}  in der Symbolleiste oder über das Menü „Berichtsstartseite >> Design“ in den Design-Modus gelangen.**
+</WRAP>
+==== Erstellen von Berichten im Design-Modus ====
+Öffnen Sie zunächst den Ordner **Metriken** und wählen Sie die gewünschte(n) //Metrik(en)// aus (z. B. „Studierende“). Sie können die Metriken entweder per //Drag&Drop// auf die Schablone ziehen oder mit einem doppelten Links-Klick die Metrik automatisch in die Schablone übernehmen lassen. Beim //Drag&Drop// wird Ihnen durch einen gelben Balken angezeigt, an welcher Stelle die Metrik angeordnet werden würde (siehe Abbildung 38).
+{{public:bildschirmfoto_2021-06-18_um_15.05.47.png}}
+Nachdem alle gewünschten //Metriken// auf der Schablone platziert sind, öffnen Sie den Ordner **Attribute**, suchen Sie ein //Attribut// (z. B. „Semester“) und ziehen Sie es in den **Page-by**-Bereich. Wie Sie Attribute in den Page-by-Bereich verschieben können, ist in Abschnitt 3.6 erläutert. Sollten Sie eine Zeitreihe erstellen wollen, können Sie vor Ausführung des Berichts dieses Attribut (z. B. „Semester“) ggf. wieder in den Zeilenbereich der Tabelle zurückschieben.
+<WRAP important 100%>
+**Bei der Auswahl der Attribute sollte stets ein Zeit-Attribut wie Jahr, Semester oder Monat selektiert werden, da ansonsten bei bestimmten Attribut/Metrik-Kombination ungültige Berichtsergebnisse entstehen können.**
+</WRAP>
+Sie können alle Attribute auf dieselbe Weise in der Schablone anordnen, wie es bereits für die Metriken beschrieben wurde. Analog dazu können weitere Attribute in den Page-by-Bereich gezogen werden.
+==== Filtern im Design-Modus ====
+Die Berichtsobjekte, nach denen gefiltert werden soll, können per //Drag&Drop// in den **Berichtsfilter**-Bereich gezogen werden (analog zum Page-by-Bereich). Daraufhin erscheint ein Fenster zur Qualifizierung oder Selektion von Daten (Abbildung 39).
+{{public:bildschirmfoto_2021-06-18_um_15.29.29.png}}
+Um eine Attributselektion bzw. Attributqualifizierung anzuwenden, wählen Sie wie zunächst das benötigte Attribut. Die Auswahl des Attributs erfolgt im Objektexplorer (linke Leiste, Abbildung 39). Sie finden das Attribut z. B. mit Hilfe der **Suchfunktion**, über die **Attribute**-Liste, oder durch Navigation in den definierten Hierarchien der Attribute. Das benötigte Attribut selektieren Sie über Rechtsklick **Zur Filterdefinition hinzufügen** oder per Drag&Drop in den Bereich des Berichtsfilters.
+{{public:bildschirmfoto_2021-06-18_um_15.29.43.png}}
+Im Folgenden können Sie zwischen einer //Qualifizierung// und einer //Selektion// (Auswahl) auswählen (Abbildung 40).
+Beim //Qualifizieren// ist die erste Einstellungsmöglichkeit (Feld mit **BEZ**) die Auswahl des Attributfeldes (z. B. BEZ oder KNZ). Nutzen Sie hierfür nach Möglichkeit immer eine Kennzahl (KNZ), da sich diese im gesamten Datenbestand gewöhnlich nicht ändert. Das zweite Auswahlfeld **gleich** bietet Ihnen die Möglichkeit auszuwählen, welche Eigenschaften die Attribut-Elemente haben sollen, damit Sie im Bericht dargestellt werden (siehe Abbildung 41).
+{{public:bildschirmfoto_2021-06-18_um_15.30.01.png}}
+Für die Mehrzahl der Bedingungen ist es zwingend notwendig, einen Vergleichswert oder eine mit Semikola separierte Liste (z. B. Wert1; Wert2; Wert3) von Werten anzugeben. Diese Werte werden in das Eingabefeld **Wert** eingetragen.
+Die //Auswahl// bzw. //Selektion// **In der Liste enthalten** kann auch einfacher genutzt werden. Sie wählen hierzu wieder die gewünschte //Hierarchie// und hier das gewünschte //Attribut//, für das eine Auswahl erstellt werden soll. Nun können Sie sich mit einem Klick zusätzlich noch alle Attribut-Elemente des gewählten //Attributes// anzeigen lassen. Bringen Sie nun alle Attribut-Elemente, die Sie im ausgeführten Bericht sehen möchten mit Hilfe der **Pfeil**-Schaltfläche in das Feld **Selektiert**. In der Abbildung 42 ist genau dies illustriert.
+{{public:bildschirmfoto_2021-06-18_um_15.30.19.png}}
+Sie können Einschränkungen auch auf mehrere //Attribute// unterschiedlicher //Hierarchien// festgelegen. Hierzu sind die oben beschriebenen Schritte der Attributqualifizierung nochmals zu wiederholen.
+Werden mehrere //Attribute// für die Qualifizierung selektiert, so ist eine weitere Einstellung zu treffen: Die Übereinstimmung legt fest, ob die Attributqualifizierungen mit einem logischen //UND// (=Schnittmenge; „Alle Selektionen“) oder mit einem logischen //ODER// (=Vereinigungsmenge; „Beliebige Selektion“) verknüpft werden.
+Um eine //Metrik-Qualifizierung// anzuwenden, wählen Sie zunächst die //Metrik// aus, für die eine Einschränkung definiert werden soll, und fügen Sie diese über Rechtsklick **Zur Filterdefinition hinzufügen** oder //Drag&Drop// dem Bereich des Berichtsfilters hinzu (z. B. **Studierende**). Die erste Auswahlmöglichkeit (im Beispiel **Größer oder gleich als**) stellt vordefinierte Operatoren zur Verfügung, mit deren Hilfe die Kriterien für die Filterdefinition festgelegt werden können (vgl. Abbildung 43). In dem zweiten Eingabefeld ist der Wert einzutragen, gemäß dem eine Filterung vorgenommen werden soll (im Beispiel: **100**). Zum Entfernen eines Filters klicken Sie für den
+entsprechenden Eintrag auf das {{public:bildschirmfoto_2021-06-18_um_15.41.54.png}}  Symbol.
+{{public:bildschirmfoto_2021-06-18_um_15.30.37.png}}
+Sie können nacheinander beliebig viele Metrik-Qualifizierungen erstellen, jedoch sollten sie auch hier auf die Verknüpfung mit logischen Operatoren UND bzw. ODER achten. Zur Übernahme des Filters in den Bericht ist die Schaltfläche Übernehmen anzuklicken. Für das Entfernen einer Filterbedingung steht Ihnen der Button   zur
+Verfügung. Über die Schaltfläche   (Bericht ausführen) führen Sie den Bericht aus und können sich die Ergebnisse Ihres Berichts ansehen.
+Darüber hinaus ist es auch möglich, nach mehreren Metriken bzw. Attributen gleichzeitig zu filtern. Diese komplexen Filter werden aus einzelnen Filterbedingungen zusammengesetzt und über logische Operatoren miteinander verknüpft. Ein Beispiel hierfür wird in Abbildung 44 gezeigt:
+{{public:bildschirmfoto_2021-06-18_um_15.30.52.png}}
+Zur Definition solcher komplexen Filter stehen neben der als Standard gesetzten **UND**-Verknüpfung auch **ODER**, **UND** **NICHT** und **ODER NICHT** zur Verfügung. Die entsprechende Auswahl erscheint beim Klick auf die zu ändernde Verknüpfung. Mit den Pfeilen {{public:bildschirmfoto_2021-06-18_um_15.43.05.png}} kann die Reihenfolge der einzelnen Filterbedingungen bearbeitet werden und mit {{public:bildschirmfoto_2021-06-18_um_15.43.26.png}} die Einrückung. Durch die Einrückungen der Bedingungen wird festgelegt auf welche Filterbedingungen sich die einzelnen Verknüpfungen beziehen.
+==== Erstellen von Filtern ====
+Im CEUS-System können Filter unabhängig von einem Bericht definiert und als eigenes Objekt gespeichert werden. Dies ermöglicht die Wiederverwendung der vordefinierten Filter in unterschiedlichen Berichten und damit die Reduzierung des Aufwands bei der Berichtserstellung und -pflege. Ein neuer Filter kann über **Erstellen >> Neuer Filter** in der Menüleiste der Projektseite sowie im **Kontextmenü** bei einem Rechtsklick auf einen persönlichen Ordner angelegt werden (siehe Abbildung 45).
+{{public:bildschirmfoto_2021-06-18_um_15.46.04.png}}
+Nach Auswahl der Funktion „Filter erstellen“ öffnet sich der **Filter-Editor**. Das Erstellen des Filters ist analog zum Vorgehen bei der Definition von Filtern in einem einzelnen Bericht (vgl. Abschnitt 5.3). Per //Drag&Drop// oder über das Kontextmenü (rechte Maustaste) können der Filterdefinition neue Attribute oder Attributelement hinzugefügt werden. Über logische Operatoren (z. B. UND, ODER) wird die Art der Verknüp- fung von mehreren Bedingungen festgelegt (Abbildung 46).
+{{public:bildschirmfoto_2021-06-18_um_15.46.24.png}}
+Anschließend kann der Filter über die Funktion **Speichern** oder **Speichern Unter** als eigenständiges, benanntes Objekt im CEUS-System, z. B. in den Ordner **Persönliche Objekte**, abgelegt werden. Der vordefinierte Filter ist bei der Erstellung oder Anpassung von Berichten verwendbar (siehe Abbildung 47).
+{{public:bildschirmfoto_2021-06-18_um_15.46.40.png}}
+<WRAP important 100%>
+**Bitte prüfen Sie, ob der definierte Filter in mehreren Berichten genutzt werden kann. Speichern Sie Ihre Definition in dem „Persönlichen Ordner“ oder „Öffentlichen Ordner“ (abhängig von der jeweiligen Berechtigung) damit diese wiederverwendet und so Redundanzen vermieden werden können.**
+</WRAP>
+==== Erstellen von dynamischen Gruppierungen ====
+Dynamische Gruppierungen (Custom Groups) stellt ein weiteres Hilfsmittel für die Berichtserstellung im CEUS-System dar. Mit dynamischen Gruppierungen können individuelle Gruppierungen von Attributelemente sowie individuelle Sortierreihenfolgen von Attributelementen spezifiziert und als eigenständiges, benanntes Objekt gespeichert werden können.
+Eine neue dynamische Gruppierung kann über **Erstellen >> Neue dynamische Gruppierung** in der Menüleiste der Projektseite oder im **Kontextmenü** bei einem Rechtsklick z. B. auf persönliche Objekte angelegt werden (siehe Abbildung 48).
+{{public:bildschirmfoto_2021-06-18_um_15.54.42.png}}
+Im Gruppierungs-Editor können der **Name der dynamischen Gruppierung** sowie die Gruppierungsbedingungen definiert werden. Neue Gruppierungen werden durch einen Klick auf **Neues dynamisches Gruppierungselement** und die Spezifikation der zu filternden oder zusammenzufassenden Elemente erstellt. Die definierte dynamische Gruppierung kann abschließend über die Funktion **Speichern** oder **Speichern Unter** im CEUS-System (z. B. in Persönliche Objekte) als eigenständiges, benanntes Objekt abgelegt werden (siehe Abbildung 49).
+{{public:bildschirmfoto_2021-06-18_um_15.56.25.png}}
+Eine gespeicherte dynamische Gruppierung kann, analog zur Verwendung von Attributen, der Schablone eines Berichts hinzugefügt werden (siehe Abbildung 50).
+{{public:bildschirmfoto_2021-06-18_um_15.56.41.png}}
+<WRAP important 100%>
+**Bitte prüfen Sie, ob die definierte dynamische Gruppierung in mehreren Berichten eingesetzt werden kann. Speichern Sie Ihre Definition in dem „Persönlichen Ordner“ oder „Öffentlichen Ordner“ damit diese wiederverwendet und so Redundanzen vermieden werden können.**
+</WRAP>
+===== Das Verwalten von Berichten, Filtern und Schablonen =====
+==== Speichern von Berichten ====
+Eine weitere Aktion ist das Speichern eines Berichts. Geänderte sowie neu erstellte Berichte können Sie über das Menü **Berichtsstartseite >> Speichern unter** oder die Schaltfläche
+{{public:bildschirmfoto_2021-06-18_um_12.35.51.png}}  speichern. Das Speichern kann auch über die Schaltfläche {{public:bildschirmfoto_2021-06-18_um_12.36.07.png}} erfolgen. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass ein geänderter (bereits gespeicherter) Bericht überschrieben wird und keine weitere Abfrage der Speicheroptionen erfolgt.
+Um erstellte Berichte schnell und einfach wieder zu finden, können Sie diese in einer Ordnerstruktur ablegen. Ist noch kein Ordner oder kein passender Ordner für ihren Bericht verfügbar, so können Sie einen neuen Ordner mit der gewünschten Bezeichnung anlegen (s. Abbildung 51). Klicken Sie auf das Symbol {{public:bildschirmfoto_2021-06-18_um_12.42.29.png}}  und geben Sie dann im Fenster **Ordner erstellen** den gewünschten Namen und eine Beschreibung ein.
+{{public:bildschirmfoto_2021-06-18_um_16.03.56.png}}
+Im oberen Bereich des Fensters können Sie festlegen, ob nur Sie Zugriff auf diesen Bericht haben sollen oder ob alle Benutzer diesen Bericht ausführen dürfen (**Öffentliche Berichte**). Wollen Sie den Bericht noch nicht veröffentlichen, so speichern Sie ihn einfach in dem Ordner **Persönliche Berichte**.
+<WRAP important 100%>
+**Nicht alle Benutzer haben das Recht, Berichte im „Öffentlichen Ordner“ zu speichern.**
+</WRAP>
+Das **Bericht speichern**-Fenster bietet Ihnen zudem noch die Möglichkeit, dem Bericht einen Namen zu geben und eine Beschreibung seines Inhalts und seiner Bedeutung zu hinterlegen.
+Sind für den Bericht //Benutzereingaben// erforderlich, so steht im **Bericht speichern-**Fenster zudem noch eine Checkbox **Bericht als Eingabe beibehalten** zur Auswahl (s. Abbildung 52). Wird hier kein Häkchen gesetzt erfolgt das Speichern des Berichts in statischer Form, d. h. beim erneuten Ausführen des Berichts werden die vor dem Speichern gesetzten Eingaben automatisch ohne Wahlmöglichkeit verwendet (vgl. erste Option der **Erweiterten Optionen**). Sollen die Nutzer auch in Zukunft beim Ausführen des Berichts nach Eingaben gefragt werden, d. h. die Auswahl der Attribute, Metriken oder Filterbedingungen ändern können, so ist das Häkchen **Bericht als Eingabe beibehalten** zu setzen (vgl. zweite Option der **Erweiterten Optionen**).
+Die **Erweiterten Optionen** lassen eine detaillierte Einstellung der zu speichernden Eingaben zu, d. h. in welcher Weise die Eingaben beim erneuten Ausführen des Berichts abgefragt werden:
+{{public:bildschirmfoto_2021-06-18_um_16.04.47.png}}
+  * **Bericht statisch speichern**: Bei dieser Option wird der Bericht statisch gespeichert, so dass Schablone und Filter des Berichts beim erneuten Ausführen nicht mehr verändert werden können.
+  * **Bericht mit Eingabeobjekt(en) speichern**: Hier muss der Nutzer beim erneuten Ausführen des Berichts zunächst wieder Eingaben zu Schablone oder Filter beantworten:
+      * **Nur Filter werden abgefragt**: Die Schablone (d. h. die ausgewählten Attribute und Metriken) kann nicht mehr verändert werden. Der Nutzer kann lediglich die Selektionskriterien der Daten (Filterbedingungen) modifizieren.
+      * **Nur Schablonen werden abgefragt**: Die Filterbedingungen (Selektionskriterien) können nicht mehr verändert werden. Der Nutzer kann die ausgewählten Attribute und Metriken ändern.
+      * **Filter und Schablonen werden abgefragt**: Beim erneuten Ausführen des Berichts hat der Nutzer die Möglichkeit, die ausgewählten Attribute und Metriken sowie die Filterbedingungen des Berichts anzupassen.
+//Metriken// und //Attribute// definieren die //Schablone// und stellen damit das Grundgerüst eines Berichts dar. Soll die Schablone beim Ausführen des Berichts nicht mehr verändert werden, dann sind unter den **Erweiterten Optionen** die Option **Bericht statisch speichern** oder **Nur Filter werden abgefragt** auszuwählen. Sollen dagegen die Filterbedingungen (Attribut- und Metrikqualifizierungen) nicht mehr verändert werden, dann wählen Sie **Nur Filter werden abgefragt** an, wenn der Nutzer die Filterbedingungen des Berichts dynamisch festlegen soll oder stellen den Nutzern einen statischen Bericht zur Verfügung (**Bericht statisch speichern**), wenn keine erneute Nutzereingabe erfolgen soll. Bei der dynamischen Abfrage der Filterbedingungen können sie mit einem Häkchen ihre **Aktuellen Eingabeantworten als Standard-Eingabeantworten** festlegen, um bei der nächsten Berichtsausführung gezielt zum gewünschten Ergebnis zu gelangen.
+==== Filter und Schablonen wiederverwenden ====
+Beim Speichern von Berichten (vgl. Abschnitt 6.1) finden Sie, wie in Abbildung 53 gezeigt, zusätzlich die Reiter **Filter** und **Schablone**. Hier können Sie die im Bericht verwendeten Filter- und Schablonendefinitionen als eigenständige Objekte abspeichern. Dies hat den Vorteil, dass ein so abgelegtes Filterobjekt (genau wie Attribute und Metriken) mehrfach wiederverwendet werden kann.
+{{public:bildschirmfoto_2021-06-18_um_16.06.13.png}}
+<WRAP  important 100%>
+**Bitte überprüfen Sie, ob die von Ihnen gewünschte Filter- oder Schablonendefinition bereits in den „Persönlichen Ordner“ oder „Öffentlichen Ordner“ existiert. Verwenden Sie ggf. diese, um Redundanzen zu vermeiden.**
+</WRAP>
+Änderungen an bereits existierenden Filter- oder Schablonenobjekten können durch ein Überspeichern des ursprünglichen Objekts erreicht werden, d. h. dass z. B. die neu definierten oder angepassten Filterregeln nun unter einen bereits existieren Filterobjekt gespeichert werden.
+<WRAP  important 100%>
+Ändern Sie ein Filterobjekt durch Überspeichern ab, so wirkt sich dies auf alle Berichte, die dieses Objekt verwenden, aus.
+</WRAP>
+==== Modifizieren von Berichten und anderen Objekten ====
+Das //Ändern// (z. B. Umbenennen oder Verschieben) oder //Löschen// von Ordnern und Objekten (z. B. Berichte oder Filter) können Sie über das Kontextmenü des Objektes oder Ordners durchführen. Klicken Sie dazu in der Ordnerübersicht mit der rechten Maustaste auf das zu modifizierenden Objekt und wählen Sie den gewünschten Menüeintrag aus.
+===== Das Verändern der persönlichen Einstellungen =====
+In diesem Kapitel werden Ihnen die wichtigsten Funktionen zur Veränderung der persönlichen Einstellungen gezeigt. Sie öffnen die Seite über den Link **Einstellungen**, den Sie rechts oben nach einem Klick auf den Pfeil neben Ihrem Nutzernamen finden.
+==== Persönliches Kennwort ändern ====
+Im linken Bereich des Fensters können Sie über den letzten Punkt **Kennwort ändern** Ihr Passwort neu vergeben (siehe Abbildung 54).
+{{public:bildschirmfoto_2021-06-18_um_16.09.14.png}}
+Geben Sie dazu Ihr altes Kennwort in das erste Feld und in den beiden weiteren Feldern das neue Passwort ein. Achten Sie bitte darauf, dass Sie im Feld **Kennwortbestätigung** das Passwort wie im Feld **Neues Kennwort** eingeben.
+==== Weitere Einstellungen ====
+Die restlichen Einstellungen sind mit Standardwerten vorbelegt. Diese müssen in der Regel nicht modifiziert werden, z. B. die Papiergröße beim Druck oder PDF-Export.
+Sollte es trotzdem erforderlich sein, Änderungen vorzunehmen, so wählen Sie im linken Bereich des Fensters (siehe Abbildung 54) den Bereich aus und setzen Sie die Einstellungen. Bestätigen Sie die Änderungen mit dem **Speichern**-Button bzw. mit der Schaltfläche **Übernehmen** am Ende der Seite.